Praca w doradztwie finansowym czeka niemalże na każdego. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, jakie cechy musi mieć przedstawiciel tego zawodu. Wydaje się, że bardzo ważna jest tutaj szeroko pojęta sumienność, która może objawiać się na różnych polach. Doradca finansowy w końcu pośrednio operuje pieniędzmi klienta. Ważne jest, by mógł on ponosić pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Kluczem do Continue reading
Napisałem wiele na temat wad i zalet samego doradztwa, warto więc jeszcze zastanowić się, czy generalnie warto jest inwestować. Większość z nas nie ma oczywiście oporów przy braniu kredytu, otwieraniu konta, decydowaniu się na kartę, czy ubezpieczaniu samochodu. Są to kwestie związane z naszymi codziennymi potrzebami. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, gdy doradca namawia nas do kwestii opcjonalnej, Continue reading
Finanse to bardzo delikatny temat. Każdy doradca finansowy będzie obiecywał i zapewniał, że pozostanie do dyspozycji klienta długo po podpisaniu umowy. Praktyka i w tym przypadku rozmija się z hucznymi zapowiedziami. Do stałej opieki nad klientem prawie nigdy nie dochodzi. Dzieje się tak z dwóch przyczyn. Pierwsza wiąże się z faktem, że doradcy finansowi są w Polsce opłacani z prowizji od sprzedaży. W Continue reading